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Invesco S&P 500® High Div Low Vol ETF (SPHD)

遠山最近開始調整自己的投資組合,發現一檔優質的美股ETF ( SPHD ),分析之後發現,如果想要參與美國股市發展的朋友,除SPY、VT、VOO,這幾檔大盤ETF外, SPHD 是一檔不錯的標的,保有部分大盤成長趨勢,又帶有月配息的特性,就讓遠山帶你看下去。

參與美股投資是遠山這兩年開始的事情,除了看好美股的成長性之外,美股相關投資商品擁有的健全配息機制,是讓我想要開始參加的主因。

有些投資朋友可能會對美股投資感到害怕,第一個是英文,第二個是不清楚該怎麼參加。其實大家可以放心,因為現在有很多方法可以簡單就開始投資美股。像遠山自己,因為是第一次參加國外投資,所以選擇最直接簡單的元大複委託,而且直接選擇台幣交割,因此也省去要先買賣美元的問題。(當然越簡單的方法,一定就會承擔一些比較貴的事情,如匯差、手續費)。

如果對美股有興趣的投資朋友可以參考下方的書籍(綠角-教你前進美國券商),遠山自己也是有先買一本書來看,不過最後還是選擇在地券商。因為我自己想要讓美股的股利直接進到元大台股再定期定額投入台股,打造一個自動再投資循環。

回到今天遠山想要跟大家分享的SPHD,我們可以從晨星的網站先看到SPHD的目前狀況。

SPHD基本資訊
SPHD基本資訊 (圖片資料:morningstar.com)

目前的資產總值約3.7億(美元),調整費用約0.3%,固定支出費用0.3%,在ETF投資上的標的並不算太貴。不過因為需要自主調整配息符合條件的股票,因此不能算是被動型的投資。股利發放狀況,從過去12個月的股息發放殖利率約4.14%,看起來相當不錯。

SPHD股利發放
SPHD股利發放狀況 (圖片資料:stock news)

目前SPHD的股利發放是月配息機制,目前一個月的股利約有1股0.15元的水準,平均年殖利率約4.14%,扣稅後約 2.9% (境外人士投資美股需要扣30%的稅),看起來好像很多,但加上每年的成長狀況,30%的稅務其實是可以接受的,不要因為稅務而放棄投資美股,這是很多大師跟我們分享的經驗。如果有想參考美股存股的可以參考(美股長期投資)

SPHD過去幾年報酬表現
SPHD過去幾年報酬表現,長期投資下有著不錯的表現 (圖片資料:morningstar.com)

SPHD本身屬於低波動的投資標的,因此獲利本身受風險控管限制,本身就不是高報酬的標的。如果想要高報酬的朋友,可能要多加考量。不過從ETF本身的年化收益來看,其實過去5年站著美股大多頭,也是表現出年化報酬10.32%的優質成績,看起來不像低波動標的。

遠山從上個月發現SPHD後,開始切入一個部位,補足低波動的投資組合,目前初始金額為1萬美元,後續將持續觀察,透過技術線型位置慢慢補足需求金額,如果有想要找到較低波動,但又有著月配息的特性,SPHD或許是可以考慮的標的之一,以上投資標的跟讀者分享。

本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議

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